聊到晚上的七点，老爷爷还不断的给王义讲幽默的小故事，直逗得王义开怀大笑。可是快乐的日子总是短暂的，老爷爷起身要离开啦，王义强求了半天没有强求下来。可就在老爷爷刚走没几步，突然老爷爷再次回过头来，他的脸部和身体都发生了变化，变化成了一个丑陋的妖精，小王义仔细的看向了他，他居然和父亲讲过的小故事里的年兽差不多一样，只见他恶狠狠的对王义说道“小朋友，你还认识我吗？我还是那个老爷爷啊，这才是我的真实面目啊，没有吓到你吗？我相信你一定听说过所谓的年兽吧，你这小孩子细皮嫩肉的，看起来一定很好吃，我听说你还是济公活佛的孩子呢？吃了你一定可以长生不老吧。”说完两只大手就要抓向了王义，王义顿时变大了，小心翼翼的闪开了，随后济公活佛从天而降，王义也召唤出自己的坐骑来，一场大战就这样爆发了。只见济公活佛拿出了自己的痰盂打向了那个年兽，王义的坐骑也喷出三味真火来对准了那个妖怪，年兽看形势不对，想要逃跑，可是刚走没几步，就被从远方赶来的观音菩萨用玉宝瓶装了起来，王义也恢复了原来的模样，济公活佛和观音菩萨在王义家开心的吃了一顿团圆饭，这也是他们在人间渡过的第一个恐怖而又喜悦的大年三十。