天，朱棣突然接到各地的军报，说在各地陆陆续续发现了一些冒充是朵颜三卫的蒙古人。这些人被巡逻的官兵发现之后，开始盘查他们。结果这些人只有燕军的军服，却拿不出来朵颜三卫的腰牌的路引，就连燕军之间的切口也说不出来。
被问急了的蒙古人突然拔刀杀了巡夜的官兵，这些官兵们当中有一人侥幸逃脱了蒙古人的追杀，回到大军当中将此时禀告了官长。随后一级一级的报上去，最后报到了朱棣和姚广孝那里。
得知了自己的队伍当中混进来了蒙古人，朱棣也大惊失色。还是在姚广孝的计策之下，他先将蒙古的朵颜三卫和其他蒙古的官兵一起远远的指派了出去。等到他们离开之后，朱棣便开始在自己的三军当中寻找蒙古人的踪迹。已经下了王命，只要发现了混进大军当中蒙古人的踪迹，便立即格杀。
就在下令寻找蒙古人的同时，吴勉、归不归他们作为议和的使臣也到了扬州城。朱棣原本不想节外生枝的。不过不见这几个人显得自己心虚。而且吴勉、归不归他们几个也不是自己得罪起的，当下朱棣还是硬撑着召见了吴勉和归不归。当时姚广孝和拖金儿不在扬州，就是到处去找冒充朵颜三卫的蒙古人去了。后来担心燕王自己应付不了吴勉、归不归他们，姚广孝这才带着拖金儿回到了燕王的身边。
关于这些倒在地上的蒙古人，正是那些假冒朵颜三卫的人。早上的时候，朱高炽的手下来报发现了蒙古人的行踪。这位世子便带兵追缉了一早上，眼看着发现了这些蒙古人的时候，却看到了归不归、百无求这一人一妖将蒙古人打的倒在地航们站都站不起来。
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