明文发报的内容，洋洋几千字的雄文，一副要上报纸头条的架势。
密文部分，记录了盛家发生多人中毒事件的详细经过，查明凶手用的是豚鱼毒素，有日本人参与此案的迹象，另外他本人遭到不明女刺客袭击和追踪，怀疑是日本帮会组织黑龙会所为。最后他在密文里写下如是要求：鉴于日本人在上海采取秘密行动，基本可以确定盛慕仪失踪案与日方有关，由此发出两个请求：一是请求确认华府近期对华政策和对日政策有无重大改变；二是请弗兰克先生帮助提供日本政府对华政策的走向。
路鸣也无法相信，他的猜测两年后居然成真，盛慕仪失踪案与日方酝酿的一次重大历史事件有着深刻的内在联系。日本人在盛家藏头露尾的行动不过是一只蝴蝶翅膀煽动的余波。
既然是观察报告，就必须有自己的观点和认识，这是弗兰克老师对他的教诲。路鸣当然毫不客气，最大限度揣测了日本人的用意。黑龙会在上海胡作非为，一定与日本政府的秘密行动有关。
日方这一掩耳盗铃的行为，乃司马昭之心。路鸣在密文结尾部分接连用了两个中国文史典故，他是想借此逗老师弗兰克开开心，他这个中国弟子是有学问的哦。
路鸣当然知道，日本政府和军方现在还是一条被美国锁链栓着的恶犬，如果没有美国政府的纵容，日本方面不会单方面采取重大秘密行动，只有华府才能揭晓答案。
可惜，这一点他猜测错了，日本方面这次不仅仅是要挣脱锁链，而且还要反口咬自己的主人一口。
写完观察报告后，他来到公共租界的电报电
第36章 观察报告(2/6)