上抗日，福建十九路军宣布愿意与南京政府谈判，停止内战，全军北上抗日，参战地中央军将领也意有所动，向蒋介石提出停战议和，北上抗日。但蒋介石不为所动，宣布谁要北上立刻免职，以扰乱军心罪送交军事法庭。
蒋介石的强硬稳住了中央军，此后再也没人提北上地事，一心进攻福建。中央军的攻势猛烈，很快克复古田、水口，福州暴露在攻击枪口之下，李济深等人非常失望的离开福州逃往香港，十九路军余部在蔡廷锴率领下退往泉州，中途蔡廷锴也离开福建避往海外。十九路军余部公推毛维寿和张炎为新的领导人。
长城前线的失败使抗日救亡运动持续高涨，民众愤慨异常，北平南京上海的学生再度走上街头，各地学生酝酿赴京请愿。毛维寿和张炎与南京在私下里都有联系此刻蒋介石见逼迫李济深出走，削弱十九路军的目的已经达到，便表示可以接受十九路军投降，提出各军照原番号缩编为师，所有师长团长均由中央另派人接任，原十九路军的军、师、团长由中央资遣出洋或依其志愿送入陆军大学或高级教育班学习。十九路余部已经被团团包围，除了接受外，毫无办法。
蒋介石在南面获得空前胜利，可北面的形势却是一团糟。日军兵临平津城下，何应钦将军分会办公地从北平城内南迁到，同时急调傅作义部支援北平，傅作义部驰援北平，两天走了一百四十公里，赶到昌平下阻击日军。
此刻日军夺取热河，占领长城，俯视整个华北平原的战略目标已经全部达成，见中国军队开始向北聚集，关东军司令菱刈隆下令可以停战了。
熊斌在天津
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