调整作战部署，原来的步步为营，改为分区清剿，绵密的战线在调整中露出破绽，吕正操指挥冀中八路军从各个缺口渗出包围圈，向北转移，途中接到八路军总部来电，随即下令部队停止北上，掉头南下，进入平汉线作战。
冀南八路军一一五师主力，向西突围受挫后，掉头向东，在国民党空军配合下，撕开日军包围圈，进入冀鲁边区。冀鲁豫根据地主力仿照冀中吕正操。分散在根据地内游击，咬牙坚持。
武汉的平静也被来自天空的威胁打破，九月八日日机首次空袭武汉，中国空军奋起迎战，双方从武汉外围杀到武汉上空，武汉市民爬上楼房观看空战，为中国空军摇旗呐喊。
与兴奋的市民不同，高级将领却充满忧虑，这场空战说明，日本空军正逐渐占据优势，本来就居于劣势的地面部队。再失去空中掩护，未来武汉保卫战的困难可想而知。
立高支助的情报一度让蒋介石非常兴奋，日本国内的困境让他坚定了守住武汉的决心，可随后欧洲战场传来的消息又让他感到失落，波兰军队迅速战败，主力被围歼，残部向维斯瓦河以东撤退，波兰政府宣布放弃华沙迁都卢布林，在军事专家眼中，波兰已经完了。
德国军队在波兰的迅速取胜大大鼓舞了日本，军部的命令更加严厉，要求尽快结束华北作战，将华北兵力转向武汉，但这道命令遭到西尾寿造的抗议，西尾寿造明确表示无法立刻收兵，战争的车轮已经启动，就必须按照战争的规律进行。
九月，四川各地还在初秋时节，可西藏却已经是寒风刺骨，草木在风中瑟瑟发抖，山脚下蜿蜒的公路艰
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