武器必须补足外，每个军再整编出一个甲种旅；指挥系统上，可以接受彭德怀担任北线总指挥，林b的新11军和叶挺新四军主力可以编入北线作战，刘b承八十九军与徐x前部加入平汉线以西作战，接受卫立煌指挥。
此外，延安希望能与庄继华保持一个战略同盟关系，共同维护抗日统一战线，维护战后和平。
以周en来对庄继华的了解，这个要求很难让他接受，主要是东北；几轮谈判下来，他已经明白，庄继华将东北划为他和第三党的地盘，不但不容中共插手，也不会让蒋介石插手，虽然不知道他如何做到，可周en来认为他能做到。
第三党和庄继华加起来拥有的军队高达六七十万，五十一集团军整编成功后，庄继华的力量进一步增强，这是一股强大的力量，再加上庄继华拥有的政治经济力量，延安非常看重这点。
从这份电报中，周en来察觉了延安的战略意图，延安对能否保证战后和平非常担心，与庄继华定立战略同盟便是这种担心的表示，如果能定立这样的战略同盟，整个北方将在这个同盟控制下，战后和平将得到最大保证。
邓演达昨天想了一夜，也不知道该怎样劝周en来，东北地区关系到第三党的切身利益，以利益相关方出面，这个身份本身便有些尴尬。
庄继华打算怎样利用蒙古问题和中东路问题呢？这又是个让邓演达磋磨不透的问题，蒙古问题和中东路问题非常敏感，消息一旦泄露，国人势必很难接受，官方大肆宣传蒋介石在德黑兰会议上的荣光将蒙上阴影，对蒋介石的威信将产生极大的负面影响。
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