为敌为由招揽贞德，但贞德显然是不会答应的。
开膛手杰克与原本应当作为召唤献祭的女子进行了契约，打算杀掉其他所有势力，还因Master没有资质而到处捕杀一般人获取魔力。尤格多米雷尼亚和魔术协会都为此焦头烂额。
黑方在自认为不利的情况下，与魔术协会开战，本来主场作战，加上各方面因素，尤格多米雷尼亚并无劣势，但是战况突然就急转直下了——
红方的Assassin赛米拉米斯，乘坐巨大的空中要塞来到大圣杯上空，将大圣杯盗走了。
虽然黑方也出动人手追上去了，但是——
赛米拉米斯，是古代亚述帝国的女王，世界最古的毒杀者，拥有能兼具Assassin和Caster职阶技能的极稀有技能“双重召唤（Double Summon）”，在她以职阶能力作成的阵地内，黑方吃了大亏。
最后，红方以仅仅损失一个Berserker的代价，使得黑方的Berserker弗兰肯斯坦灭了；Rider的御主也死了；黑方的Lancer弗拉德三世及其御主——尤格多米雷尼亚的当家也双双被击破了；黑之Caster叛变，杀了自己的御主，哪怕黑之Caster最后被反杀，也给黑方带来了极大麻烦；损失的人造人和魔偶超过八成。
不过黑方的失败，除了以上外因，还有一个内因——
尤格多米雷尼亚给予Servant的魔力是由大量的人造人电池供给的，而被贞德保了的人造人趁着大战期间，为了解放人造人而把那些人造人“电池”都给
第八章 红与黑的轮舞祭典(3/4)